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政策力挺環(huán)保 水務(wù)市場份額有望提升 時間:2013-03-22 16:41來源:東方財富網(wǎng)作者:李茵琳

從“美麗中國”題材到管理層高調(diào)談治水,環(huán)保板塊中的水務(wù)細分行業(yè)享受到政策的饕餮大餐。繼大氣污染之后,地下水污染狀況、飲用水安全問題以及環(huán)境執(zhí)法等一系列受到市場的關(guān)注,更有相關(guān)部門表示,將專項整治地下排污,這都給水務(wù)板塊帶來主題性機會。據(jù)悉,十二五“期間全國城鎮(zhèn)污水及再生利用投資計劃4300?億元,較”十一五增長約30%,對水務(wù)這個環(huán)保細分領(lǐng)域無疑是一塊大蛋糕。

政策擴大市場“蛋糕”

“十二五”期間全國城鎮(zhèn)污水及再生利用投資計劃4300?億元,較“十一五”增長約30%。新建管網(wǎng)規(guī)模較十一五實際投資增長168%,再生水利用較十一五投資增長200%,是增長最快的兩個子領(lǐng)域。相對工業(yè)污水處理而言,行業(yè)研究員較看好生活廢水處理市場的增長空間,由于工業(yè)廢水的主要來源是電力、石化、冶金、紡織、造紙等行業(yè),這類行業(yè)投資增速可以帶動下游污水處理業(yè)務(wù)整體增速。

水務(wù)行業(yè)市場化,為提升上市公司市場份額的提升帶來機遇。由于水務(wù)行業(yè)的自然壟斷性,中國的水務(wù)行業(yè)一直是政府公益性質(zhì),市場化程度較低,集中度非常分散,最大的水務(wù)集團的市場占有率不超過5%,政府政策明確支持第三方資金進入污染物處理運營領(lǐng)域,有望帶來水務(wù)市場化的深入。

從用途分類來看,水務(wù)行業(yè)可以細分為原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理以及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。尤以污水處理為例,2000年-2010年全國污水排放量逐年增長,其中工業(yè)污水的排放量增長較為緩慢,年均復合增速2%,生活污水排放量的增長較快,十年復合增速達5.6%;相應(yīng)的,受益于污水排放量的增長和污水處理率的提高,污水處理行業(yè)的收入增長更快,2001-2011年這十年間,每年的增速都保持在30%以上,顯示出良好的成長能力。

資本和品牌是競爭力

治水行業(yè)面對的共同難題,準入門檻不高,行業(yè)競爭激烈是治水類公司的現(xiàn)狀。東方證券的行業(yè)研究認為,污水處理的技術(shù)由來已久,并且日漸成熟。其中,氧化溝法等傳統(tǒng)主流工藝技術(shù)已經(jīng)廣為流傳,并且有較多的工業(yè)實例。雖然目前各家公司在技術(shù)路線上略有不同,但只是技術(shù)上的優(yōu)化,行業(yè)內(nèi)并不存在明顯的技術(shù)壁壘。

相對于技術(shù)門檻,在水務(wù)企業(yè)中,由于水務(wù)行業(yè)的政府公益性,所以地域割據(jù)比較嚴重。隨著市場競爭的深入,日后水務(wù)行業(yè)的地域界限將逐漸消融,而行業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在資金、工程經(jīng)驗以及品牌影響力。

不過,水務(wù)整治也是市政項目之一,由于各地財務(wù)狀況不同,污水處理費高低不一,地方政府的支付能力差別較大。對于建設(shè)周期較長的項目,在帳期內(nèi)如果地方政府財務(wù)支付出現(xiàn)遲滯,則應(yīng)收帳款面臨減值的風險,影響當期業(yè)績。另外,在市場表現(xiàn)方面,近期環(huán)保板塊迭創(chuàng)新高,需要注意回調(diào)風險。